Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего самого надежного воина, чтобы предотвратить беду. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые лазейки, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в него, способны дать отпор. Битва продолжается, и от их стойкости зависит судьба всех миров.