Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в сорвавшейся операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет Николая от дел, и тогда он решает пойти на хитрость.
Устюжанин скрывается в отдаленной деревне у старого друга, возглавляющего приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он рассчитывает вывести изменника на чистую воду. Однако новая работа быстро превращается в смертельно опасное дело. Контрабандисты, браконьеры, искатели древностей — все они не рады непрошеному гостю. А исчезновения прежних лесничих наводят на мрачные мысли.
